Gleich zwei Prinzen buhlen um die Hand der  schönen Prinzessin Elena. Der gute Afron und der hinterhältige Wolf versuchen, die  Gunst der Prinzessin zu erringen.
Als Elena sich für Afron entscheidet, nutzt der böse Zauberer Skeleton den entbrennenden Zweikampf, um den goldenen Feuervogel zu rauben, denn ohne dessen Gesang bei Vollmond muss der alte König sterben.
Obwohl den beiden Liebenden die Zauberin Jadwiga zur Hilfe eilt, wird Afron hinterrücks von Wolf getötet. Welcher  gute Zauber kann da jetzt noch helfen?